Por Antonio Graceffo
Análise de notícias
Os membros do BRICS pedem pagamento transfronteiriço nas moedas do BRICS para desafiar o dólar americano.
O BRICS – sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – realizou uma cúpula em 23 de junho. A reunião, presidida pelo líder chinês Xi Jinping, fez parte de uma longa série de eventos de cooperação do BRICS, que começaram em 06 de junho, com a segunda reunião de ministros de finanças e governadores de bancos centrais e terminou com a segunda reunião do comitê de altos funcionários de energia, em 28 de junho.
Em seu discurso de abertura, Xi declarou: “Também devemos expandir a cooperação do BRICS em pagamentos transfronteiriços e classificação de crédito para facilitar o comércio, o investimento e o financiamento entre nossos países”.
Ele reafirmou o compromisso do Partido Comunista Chinês (PCCh) de trabalhar em conjunto com as nações do BRICS para alcançar o sonho do PCCh da Iniciativa de Desenvolvimento Global (GDI).
O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, apresentou o GDI às Nações Unidas, em abril de 2022, como uma iniciativa de desenvolvimento global liderada pelo PCCh. Foi bem recebido pela ONU e recebeu mensagens de apoio de 100 nações. O Grupo de Amigos do GNI foi estabelecido na plataforma da ONU. Até agora, mais de 50 países aderiram. Ostensivamente, a utilização de um sistema de pagamento não-dólar liderado pela China ajudaria a facilitar o desenvolvimento que o PCCh está pedindo.
A Declaração de Pequim da XIV Cúpula do BRICS, emitida em 23 de junho, que estabelece as metas para o próximo ano, inclui a colaboração contínua na “Força-Tarefa de Pagamentos do BRICS (BPTF) como plataforma para troca de experiências e conhecimentos, e congratula-se com a cooperação adicional dos bancos centrais na trilha de pagamentos”.
Tanto Xi quanto o presidente russo, Vladimir Putin, pediram alternativas de pagamento para diminuir o domínio do dólar americano no comércio internacional e reduzir o controle dos EUA sobre o sistema SWIFT.
De acordo com o tabloide estatal chinês Global Times, banqueiros e economistas dos países do BRICS recomendaram que o bloco “expanda os acordos em moeda nacional e os empréstimos para combater o armamento do dólar pelos EUA”.
A agência de notícias russa TASS, informou em 22 de junho que, no discurso de Putin no fórum do BRICS, ele pediu o desenvolvimento de uma moeda de reserva internacional baseada em uma cesta de moedas.
Sergey Storchak, banqueiro-chefe do banco russo VEB.RF, disse ao Global Times em 21 de junho: “O BRICS e outras nações interessadas precisam falar sobre a criação de seu próprio sistema financeiro global independente – seja baseado na moeda chinesa ou em algo diferente que eles concordem.” VERB.RF é uma das entidades sancionadas que foi excluída do sistema de pagamentos internacionais SWIFT dos EUA.
Xi, Putin e os banqueiros do VEB.RF têm três queixas básicas em relação à moeda. Eles se ressentem do domínio do dólar americano como moeda de reserva. Eles não querem que o dólar seja a moeda dos acordos internacionais. E eles estão ameaçados pela necessidade de realizar pagamentos internacionais por meio do sistema SWIFT dos EUA, que depende dos bancos dos EUA.
A razão pela qual os países usam o dólar americano no acordo internacional é porque commodities como o petróleo são cotadas em dólares e porque o dólar é uma moeda estável que é prontamente conversível em todo o mundo. Nenhuma das moedas do BRICS é considerada totalmente conversível. O yuan chinês é uma moeda de direitos de saque de reserva (SDR) do Fundo Monetário Internacional (FMI), tornando-se oficialmente uma moeda internacional, mas mesmo o yuan tem conversibilidade limitada.
Os bancos centrais de todo o mundo detêm o dólar americano como a maior parte de suas reservas em moeda estrangeira, não apenas devido à estabilidade e conversibilidade do dólar, mas também por sua utilidade na liquidação do comércio internacional. O rand sul-africano, o real brasileiro, a rupia indiana e o rublo russo são moedas relativamente fracas; portanto, outros países não desejam mantê-los como reservas.
O logotipo SWIFT é visto nesta ilustração tirada na Bósnia e Herzegovina em 25 de fevereiro de 2022 (Dado Ruvic/Ilustração via Reuters)
Se acordos internacionais pudessem ser alcançados entre os países do BRICS, as moedas do BRICS só seriam úteis no comércio com a nação de origem. Em outras palavras, embora a África do Sul e a Índia possam concordar em estabelecer o comércio em rúpias, é improvável que outras nações aceitem rúpias no comércio com a África do Sul. Além disso, vários dos países do BRICS carregam uma grande quantidade de dívida externa, que deve ser paga em dólares americanos, não em rúpias.
Consequentemente, a África do Sul se sentaria em uma pilha de rúpias que seriam inúteis para qualquer outro propósito que não o comércio com a Índia. Para piorar a situação, enquanto mantinha as rúpias em reserva, a África do Sul estaria se expondo ao risco de valorização da moeda.
Os comerciantes internacionais usam o sistema SWIFT dos EUA para processar pagamentos internacionais porque é seguro, rápido e preciso. Mais importante ainda, é conveniente, pois se conecta com os principais bancos em mais de 100 países. A China e a Rússia tentaram construir alternativas SWIFT, mas nenhum dos sistemas se conecta a bancos de países ocidentais.
Consequentemente, a menos que o mundo concorde em usar o sistema chinês ou russo, as nações do BRICS dependerão do SWIFT. E mesmo que um sistema de pagamento chinês ou russo seja acordado, ainda haveria o problema de qual moeda usar para o comércio internacional.
Indiscutivelmente, o yuan chinês seria a moeda mais lógica para as nações do BRICS usarem para o comércio interno. Atualmente, o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços da China (CIPS) está configurado para lidar com o comércio em yuan. Mas ao concordar em realizar negócios em yuan e por meio do CIPS, as outras nações do BRICS estariam cedendo o controle dos EUA de seu comércio transfronteiriço para o controle do PCCh, com o qual podem não se sentir confortáveis.
Uma recomendação alternativa de Putin e banqueiros na Rússia seria usar uma cesta de moedas. Essa ideia é modelada no SDR do FMI, que é composto por uma cesta de moedas internacionais, incluindo dólar americano, euro, yuan, iene japonês e libra esterlina. O SDR pode ser transferido ou mantido em reserva. Presumivelmente, o BRICS formaria uma cesta de suas cinco moedas, mas isso faria muito pouco para mitigar os problemas das nações do BRICS usando moedas domésticas para negociar umas com as outras. Outros países não gostariam de manter uma cesta de moedas do BRICS em reservas. E, finalmente, o sistema SWIFT dos EUA não acomodaria transações feitas em uma cesta de moedas do BRICS.
Se acordos internacionais pudessem ser alcançados entre os países do BRICS, as moedas do BRICS só seriam úteis no comércio com a nação de origem. Em outras palavras, embora a África do Sul e a Índia possam concordar em estabelecer o comércio em rúpias, é improvável que outras nações aceitem rúpias no comércio com a África do Sul. Além disso, vários dos países do BRICS carregam uma grande quantidade de dívida externa, que deve ser paga em dólares americanos, não em rúpias.
Consequentemente, a África do Sul se sentaria em uma pilha de rúpias que seriam inúteis para qualquer outro propósito que não o comércio com a Índia. Para piorar a situação, enquanto mantinha as rúpias em reserva, a África do Sul estaria se expondo ao risco de valorização da moeda.
Os comerciantes internacionais usam o sistema SWIFT dos EUA para processar pagamentos internacionais porque é seguro, rápido e preciso. Mais importante ainda, é conveniente, pois se conecta com os principais bancos em mais de 100 países. A China e a Rússia tentaram construir alternativas SWIFT, mas nenhum dos sistemas se conecta a bancos de países ocidentais.
Consequentemente, a menos que o mundo concorde em usar o sistema chinês ou russo, as nações do BRICS dependerão do SWIFT. E mesmo que um sistema de pagamento chinês ou russo seja acordado, ainda haveria o problema de qual moeda usar para o comércio internacional.
Indiscutivelmente, o yuan chinês seria a moeda mais lógica para as nações do BRICS usarem para o comércio interno. Atualmente, o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços da China (CIPS) está configurado para lidar com o comércio em yuan. Mas ao concordar em realizar negócios em yuan e por meio do CIPS, as outras nações do BRICS estariam cedendo o controle dos EUA de seu comércio transfronteiriço para o controle do PCCh, com o qual podem não se sentir confortáveis.
Uma recomendação alternativa de Putin e banqueiros na Rússia seria usar uma cesta de moedas. Essa ideia é modelada no SDR do FMI, que é composto por uma cesta de moedas internacionais, incluindo dólar americano, euro, yuan, iene japonês e libra esterlina. O SDR pode ser transferido ou mantido em reserva. Presumivelmente, o BRICS formaria uma cesta de suas cinco moedas, mas isso faria muito pouco para mitigar os problemas das nações do BRICS usando moedas domésticas para negociar umas com as outras. Outros países não gostariam de manter uma cesta de moedas do BRICS em reservas. E, finalmente, o sistema SWIFT dos EUA não acomodaria transações feitas em uma cesta de moedas do BRICS.
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